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Integración de Salesforce con Microsoft Teams

Los equipos de ventas y de servicios que usan Salesforce para gestionar las relaciones, también usan Microsoft Teams para chatear y mantener videoconferencias con sus clientes, teniendo conversaciones relevantes para sus oportunidades en el fannel de ventas.

La integración de Microsoft Teams con Salesforce proporciona un contexto sobre los registros de Salesforce procedentes de los canales de Teams y sus chats, eliminando el cambio entre estas dos aplicaciones.

Con el objetivo de mejorar la experiencia de cliente, ahora el usuario puede:

  • Mencionar los registros de Salesforce en Microsoft Teams.
  • Vista previa de los registros que otros publican.
  • Anclar registros a las pestañas de los canales para poder acceder de una forma más ágil.
  • Mantener actualizados los registros con la edición en linea.
  • Realizar publicaciones de conversaciones importantes en el feed de Salesforce Chatter en las pestañas de chat y canales de Teams.
  • Hacer menciones de los registros de Salesforce en los canales y los chats para proporcionar una colaboración más efectiva, como las oportunidades, cuestas, casos, contactos y clientes potenciales.
  • Generar previews con mayor detalle de los chats y canales.

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